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Microsoft Q4 FY19 为什么Azure放缓和Windows增长

2019-07-19 10:40:51来源:
导读微软在2019财年第四季度发布了另一个强劲的季度,其云服务,内部部署服务器产品,Surface部门甚至Windows的预期表现强劲。然而,有些人更深

微软在2019财年第四季度发布了另一个强劲的季度,其云服务,内部部署服务器产品,Surface部门甚至Windows的预期表现强劲。然而,有些人更深入地了解微软的收益,他们想知道微软的Azure业务是否正在放缓,因为它现在“仅”同比增长64%,但仍然稳步下降。有些人质疑,在Windows 7到10的迁移逐渐减少之后,Windows Pro业务能否保持强劲势头。

微软第四季度的收入为337亿美元和营业收入124亿美元。微软在报告其“商业云”的性能时仍然没有突破Azure数据 - 这是Azure,Office 365,Dynamics 365和一些LinkedIn商业业务的融合。

微软的整体商业云业务在FY19的第四季度表现强劲,达到110亿美元。微软观察人士继续认为商业云业务中最大的份额来自Office 365 Commercial。由于座位增长和每用户平均收入增加(这意味着对O365 E3的持续需求,更多Office 365 E5以及微软最近宣布的安全和合规SKU的兴趣),Office 365商业收入本季度增长了31%。

投资者关系部总经理Mike Spencer表示,较低的Azure增长百分比是因为大数量的法则,这意味着Azure作为一个整体业务,它可能增长的速度越慢,百分比方面。(他还表示,如果你看看恒定的货币数字,而不是64%,它的增长率为68%。)此外,他还指出Azure上的企业移动+安全服务正在增长得更为温和,因此它的轨迹现在看起来更像Office 365.

这是对Azure的边缘侧,那里的东西正在改善明显不同的故事,得益于较大,多年合同,微软已经签署的后期,官员说。

“我们正在继续扩大规模,并在业务中找到效率,”斯宾塞在询问利润率时表示。他说微软已经掌握了数据中心的结构;它的客户支持;以及业务的整体规模。如今,Azure交易更多的是关于合作伙伴而非寻求降价(当然,客户仍然对价格敏感),他说。

由于本季度Windows OEM和商业的强劲增长,Windows收入同比增长7%。微软官员在他们的财报中表示,由于“Windows 7支持结束前的强劲势头”,Windows OEM Pro收入增长了18%。(微软的本地服务器业务也经历了类似的积极影响Windows Server 2008 / R2和SQL Server 2008 / R2的支持终止日期。)

这个季度是我第一次看到微软正式引用2020年8月14日结束Windows 7支持截止日期作为Windows增长的原因,尽管Spencer告诉我这是过去几个季度的情况。当我在前几季的财报电话会议上询问时,微软官员淡化了Windows 7收入对Windows收入的影响。官方现在表示,微软预计Windows 7的终结将在下一季度及以后继续产生长尾影响。

本季度Windows商业化(而不是较弱的消费者)增长的其他原因还包括“增加的多年期协议,其中季度收入确认更高”,据其8-K表示,加上强劲的商用PC增长和4%的增长官员表示,在预期关税之前的库存水平以及影响PC制造商的芯片供应问题的结束。微软官员表示,专利许可的减少对Windows业务产生了一些负面影响,但没有详细说明IP许可收入下降的原因。

微软的游戏业务有一个低迷的季度,主机销售继续下滑,而Surface的价格为13亿美元,这是好的,因为在第四季度没有推出新产品。微软首席执行官萨蒂亚纳德拉表示,该公司认为游戏在Azure上增加了工作量,并且正朝着xCloud跨平台游戏流服务迈进。

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